Unser Klient ist ein in München ansässiges Unternehmen und gehört zu den führenden Fondsinitiatoren. Die breite Produktpalette reicht von Kapitalanlageprodukten wie z.B. geschlossenen Immobilienfonds im In- und Ausland, Mobilien-Leasingfonds, Private Equity-Fonds, Medienfonds bis hin zu US-Lebensversicherungsfonds.
Standort: München
Ihre Aufgaben:
Sie betreuen die Anleger umfassend und eigenverantwortlich(Auf- und Ausbau der Abteilung), dabei nehmen Sie schwerpunktmäßig folgende Aufgabenwahr:
- Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen von Anlegern
- Durchführung von Ausschüttungen der Fonds an die Investoren
- Erfassung von Beitrittsvereinbarungen
- eigenständige Bearbeitung und Pflege von Kundendaten
- Bearbeitung von Erbfällen sowie von Verpfändungen von Fondsanteilen
- Übertragungen von Anteilen durch Weiterveräußerungen oder Schenkungen
- Vorbereitung und Begleitung von Gesellschafterversammlungen
- Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften, Kontoabstimmungen)
- Erstellung und Versand der steuerlichen Ergebnismitteilungen des Fonds
- elektronisches Dokumentenmanagement
Darüber hinaus sind Sie als Fachspezialist für (internationale) Fonds verantwortlich:
- eigenständiges Informationsmanagement - Sie sind zentraler Ansprechpartner für Detail- und Spezialfragen in abwicklungstechnischen Belangen
- eigenverantwortliche Strukturierung von Abläufen und Abstimmung der Schnittstellen mit anderen Bereichen und externen Partnern
- eigenständige Koordination der gesamten Abwicklung und Abstimmung mit anderen Teil- und Fachbereichen
- Verantwortung für die Dokumentation und Pflege des Fachwissens sowie die rechtzeitige Weitergabe aller wesentlichen Informationen an alle Beteiligten
Ihre Qualifikationen:
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf, idealerweise Bankkaufmann/-frau oder eine andere vergleichbare Qualifikation/Studium
- mehrjährige Berufserfahrung in dem dargestellten oder einem verwandten Tätigkeitsfeld, idealerweise im Bereich Kundenservice einer Fondsgesellschaft, Versicherung oder vergleichbaren Institution
- sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook), insbesondere Erfahrung mit Serienbriefen und im Umgang mit Datenbanken. Der Klient arbeitet zudem mit Microvision sowie einer speziellen CRM-Software.
Persönlich zeichnen Sie sich aus durch:
- gelebte Kundenorientierung, Freude am Umgang mit Menschen und eine stilsichere, kundenorientierte schriftliche Kommunikation
- ausgeprägtes Verantwortungsbewußtsein, strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise und hohe Termintreue
- hohe Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsfähigkeit und Ergebnisorientierung
- ausgeprägte soziale Kompetenz und Fähigkeit zum Konfliktmanagement
- innovative Ideen zur laufenden Optimierung von Abläufen
- teamfähige, selbstbewußte und belastbare Persönlichkeit
Unser Angebot:
- Aufbauarbeit (Aufbauen und Gestalten statt nur Verwalten)
- Flexibles Team in einem dynamischen Umfeld
- Perspektiven eines wachsenden Unternehmens
- Attraktive Konditionen
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ralf Becker.
